Número e volume de riqueza dos High Net Worth Individuals diminuiu para níveis abaixo dos registados em 2005 – volume total cifra-se em 32 800 biliões de dólares.
A população mundial High Net Worth é agora constituída por 8.6 milhões de fortunas; calcula-se que até 2013 a sua riqueza cresça significativamente e atinja os 48 500 biliões de dólares.
Após um longo período de excepcional volatilidade em 2008, o número de High Net Worth Individuals (HNWIs1) caiu 14,9% em relação ao ano anterior enquanto o número de Ultra High Net Worth Individuals (Ultra-HNWIs2) diminuiu 24,6%, de acordo com o 13º World Wealth Report, divulgado hoje pela Merrill Lynch Global Wealth Management e pela Capgemini. O decréscimo desta faixa da população mundial foi acompanhado por uma redução de 19,5% do seu volume riqueza que em 2008 se situou nos 32 800 biliões de dólares. Este declínio, sem precedentes na história das últimas décadas, arruinou dois anos de crescimento robusto em 2006 e 2007, reduzindo a população HNWI e o volume da sua riqueza para níveis abaixo dos registados no final de 2005.
Ao longo de 2008 a população mundial Ultra-HNWI sofreu prejuízos mais extensos na sua riqueza financeira do que toda a população HNWI do mundo, tendo o volume global de riqueza deste grupo registado perdas de 23,9%.
“Este ano o World Wealth Report assinala uma clara mudança em comparação com os nossos relatórios dos últimos anos”, afirma Bertrand Lavayssière, Managing Director Global Financial Services, Capgemini, explicando que “após um ano de grande volatilidade nas economias de todos os países do mundo, identificamos alterações quer na natureza das actividades, como das prioridades da população mundial HNWI. Existem, actualmente, oportunidades para as empresas de gestão de riqueza e para os consultores compreenderem e tratarem eficazmente as crescentes preocupações destes clientes, ajudando-os a atravessar os tempos incertos que a economia vive, ao mesmo tempo que desenvolvem relacionamentos que continuarão no futuro”.
População HNWI global continua concentrada, mas a sua localização geográfica está a mudar
A população mundial HNWI continua a concentrar-se em regiões específicas do planeta mais precisamente América do Norte, Ásia e Europa. Os três principais países onde se concentra a população HNWI – EUA, Japão e Alemanha – representavam, em 2008, 54% da população HNWI, um valor ligeiramente superior aos 53,3% de 2007. Entretanto, a população HNWI da China ultrapassou a do Reino Unido e passou a ocupar o quarto lugar do ranking mundial. A população HNWI de Hong Kong sofreu contudo uma significativa diminuição de 61,3%, situando-se nas 37 mil fortunas.
Já os EUA sofreram uma diminuição menos significativa que se situou nos 18,5%, continuando, no entanto, a ser a “grande casa” dos HNWI em todo o mundo, com 2,5 milhões de fortunas, o que representa 28,7% desta população mundial. Os decréscimos na população HNWI na Europa variam consoante o país, se em França a queda foi de 12,6%, já na Alemanha não ultrapassou os 2,7%. No Japão, lar de mais de 50% de toda a população HNWI da região da Ásia-Pacífico, a população total HNWI registou um leve declínio de 9,9%, em forte contraste com o declínio em Hong Kong. O baixo impacto é atribuído ao abrandamento do crescimento macroeconómico japonês que eclodiu em 2007.
É previsível que o crescimento da riqueza dos HNWI retome à medida da recuperação da Economia mundial
Globalmente é expectável que a riqueza da população HNWI venha a aumentar para os 48500 biliões de dólares até 2013, crescendo a uma taxa anual de 8,1%. Prevê-se que as regiões da América do Norte e da Ásia-Pacífico liderem este crescimento com a Ásia-Pacífico a ultrapassar a América do Norte até 2013. O crescimento da riqueza nestas regiões será estimulado pelo aumento do consumo nos EUA, que já se está a fazer notar a nível da procura, e pelo aumento da autonomia da economia chinesa.
População HNWI procura soluções no dinheiro, nos rendimentos fixos e nos investimentos internos
A população HNWI reduziu a sua exposição à volatilidade das “equities” em todo o mundo, e aumentou o nível do seu investimento em aplicações mais seguras e mais simples em 2008. Estas mais-valias são consequência dos investimentos em produtos financeiros com taxas fixas de rendimento, em dinheiro e em activos líquidos. Além disso, a população HNWI aumentou o volume dos seus investimentos no sector imobiliário, que passou a representar cerca de 18% do portfolio dos investimentos globais da HNWI, traduzindo um aumento de 4% desde 2007.
O volume do retorno dos investimentos em dinheiro nas holdings também aumentou significativamente, traduzindo-se em 21% do total dos portfolios, tendo subido 7% desde 2006. O Japão, onde a taxa de poupança tem sido tradicionalmente elevada, tinha o maior número de HNWI a movimentar investimentos com base nas holdings, com 30%. A população HNWI norte-americana, em contraponto, tem o menor volume de investimentos em dinheiro e depósitos na percentagem do total dos seus portfolios, com 14%, tendo subido 3 pontos percentuais desde 2007.
“O ano passado foi um ano de preservação, não de apreciação,” afirma Dan Sontag, presidente da Merrill Lynch Global Wealth Management. “Sem retaguardas de segurança a população HNWI acabou o ano com quantias significativas de dinheiro nos seus portfolios. Com a recuperação dos mercados, estes investidores terão a flexibilidade necessária para reajustar as suas estratégias e reinvestir no desenvolvimento de novas oportunidades”.
Nota: Para fazer o download do 2009 World Wealth Report, visite www.capgemini.com/worldwealthreport.
1 Indivíduos possuidores de activos líquidos iguais ou superiores a 1 milhão de dólares, excluindo a sua residência principal e os bens consumíveis.
2 Indivíduos possuidores de activos líquidos iguais ou superiores a 30 milhões de dólares, excluindo a sua residência principal e os bens consumíveis.
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