27-06-2007 - Pela 1ª vez em sete anos os activos dos milionários cresceram dois dígitos

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Capgemini e Merrill Lynch apresentam a 11º edição do World Wealth Report
 

Impulsionada por uma economia global sólida, a riqueza dos High Net Worth Individuals (HNWIs ) aumentou 11,4% para 27,5 mil biliões de euros em 2006, de acordo com a 11ª edição do World Wealth Report, publicado hoje pela Merrill Lynch (NYSE:MER) e pela Capgemini. O número de HNWIs no mundo aumentou 8,3% em 2006 para 9,5 milhões e o número de Ultra High Net Worth Individuals (Ultra-HNWIs ) cresceu 11,3% para 94 970.

As economias emergentes mostraram-se fiáveis, com um crescimento contínuo das suas populações de HNWI e de fortes investimentos de cash flows em nichos de mercado com maior risco. O maior crescimento da população de HNWI ocorreu em Singapura e na Índia, onde o aumento em 2005 foi, respectivamente, de 21,2% e 20,5%. O estudo agora revelado indicia que o crescimento económico irá abrandar em 2007 devido a um crescimento mais moderado das economias maduras.

Economia Global Atinge Novos Máximos
As taxas de crescimento real do PIB e da capitalização de mercado – os dois principais motores da geração de riqueza – aceleraram em 2006, o que contribuiu para o aumento do número total de HNWIs em todo o mundo, assim como o volume de riqueza que controlam. Tal como aconteceu em 2003 e 2004, a obtenção de ganhos económicos foi liderada por mercados emergentes que continuaram a superar o resto do mundo. A China e a Índia, por exemplo, mantiveram taxas de crescimento real do PIB em 2006 de 10,5% e 8,8% respectivamente.

As capitalizações de mercado cresceram rapidamente na Europa, na Ásia Pacífico e na América Latina devido a sólidos lucros empresariais, actividades relacionadas com OPVs e ao contínuo investimento estrangeiro. Apesar da performance variar em todo o mundo, quase todos os índices verificaram ganhos. Por exemplo, o Dow Jones World Index cresceu cerca de 16,4% em 2006.

“O relatório deste ano concluiu que o número de pessoas ricas e o volume de riqueza que controlam continuaram a aumentar em 2006, com a criação de fortunas extraordinárias em Singapura e na Índia”, disse Rober J. McCann, presidente do Merrill Lynch’s Global Private Client Group. “O nível de criação de riqueza em todo o Mundo oferece uma oportunidade gigantesca para as empresas de gestão de activos e o sucesso será daquelas que oferecerem um modelo de serviço que responda às necessidades em contínua mudança dos clientes, cada vez mais sofisticados.”

Economias Emergentes na linha da frente
As economias que fazem parte do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) continuaram a representar em 2006 um papel importante na economia global. A China e a Rússia estiveram entre os 10 países cujas populações de HNWI verificaram o crescimento mais rápido. A população de HNWI da China cresceu cerca de 7,8% e a da Rússia cerca de 15,5%. O Brasil e a Índia também mostraram uma força sustentada baseada no consumo privado doméstico e nos sectores competitivos de serviços e indústria.

A América Latina verificou uma taxa de crescimento real do PIB de 4,8% em 2006 e angariou níveis significativos de investimento estrangeiro. A sua população de HNWIs cresceu cerca de 10,2% em 2006, continuando a superar a média global de 8,3%.

O Médio Oriente foi a única região a verificar uma dispersão, em vez de consolidação, da riqueza. A procura global de petróleo em 2006 ajudou a aumentar o número de HWNIs em cerca de 11,9%, mas uma correcção no mercado sobrevalorizado de acções empurrou para baixo as taxas de capitalização de mercado, abrandando a acumulação total de riqueza.

“A globalização da criação de riqueza acelerou”, declarou Bertrand Lavaysière, Director Global da Capgemini Financial Services. “Se o ano de 2005 foi caracterizado por um fluxo de investimento em fundos internacionais pelos HNWIS, 2006 introduziu uma nova era em que as economias emergentes se desenvolvem através do investimento directo estrangeiro, forte procura interna e volumosos ganhos no mercado de capitais.”

Mercado Imobiliário em alta

Em 2006, os HNWIs colocaram mais dinheiro em investimentos imobiliários, algumas vezes liquidando alguns dos seus investimentos alternativos para financiarem estas oportunidades imobiliárias. Os volumes globais e directos de transacções imobiliárias atingiram os €509 mil milhões em 2006, um aumento de 38% face a 2005. Os fundos de investimento imobiliário tiveram ganhos significativos que lhes permitiram a classificação de canal preferido de investimento. Apesar dos investimentos alternativos permanecerem uma componente chave dos portfolios dos HNWI, a aplicação global de fundos a esse tipo de investimentos diminuiu em 2006.

Nas primeiras considerações às doações filantrópicas, o Relatório constata que os HNWIS, conduzidos pelos ultra ricos, deram cerca de €213 mil milhões para causas filantrópicas em 2006.

Por último, o Relatório conclui que a perspectiva global dos HNWIs continuou a aumentar em 2006, orientada por uma crescente consciência de desenvolvimentos internacionais, melhor performance dos fundos internacionais e pela mitigação de risco.

O Crescimento Futuro Parece Moderado

Olhando para o futuro, espera-se que mercados maduros como os Estados Unidos sejam uma âncora para a economia mundial, enquanto as taxas moderadas de crescimento se estabilizam. Com muitos bancos centrais a restringirem a política monetária, o período de elevada liquidez que tanto estimulou o crescimento recente pode, brevemente, chegar ao fim. Por último, espera-se que as taxas de crescimento da Ásia e da América Latina abrandem, devido à diminuição da procura global.

Sobre a Merrill Lynch
A Merrill Lynch é um dos líderes mundiais de gestão e consultoria financeira com escritórios em 37 países e um total de cerca de 1,2 mil biliões de euros em activos de clientes. Como banco de investimento, é um emissor líder mundial nos mercados de dívida e de acções e consultor estratégico para empresas, governos, instituições, e particulares no mundo inteiro. A Merrill Lynch detém aproximadamente metade do BlackRock, uma das empresas de gestão de investimentos com maior volume de títulos publicamente transaccionados, com mais de 740 biliões de euros de activos sob gestão. Mais informações sobre a Merrill Lynch em www.ml.com.