15/06/2004 - Milionários aumentaram a nível mundial (7,5%) e Portugal não é excepção

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O relatório da Capgemini e da Merril Lynch indica que apesar da crise económica e vários trimestres consecutivos de “estagnação”, o número de milionários em Portugal aumentou 4% no ano passado.
 

A Capgemini e a Merril Lynch publicaram hoje o World Wealth Report 2004 que revela existirem 7,7 milhões de High Net Worth Individuals (indivíduos com mais de 1 milhão de dólares, cerca de 794 mil Euros, investidos em activos financeiros) no mundo, no final do ano de 2003, um aumento de 7,5% face ao ano anterior. O valor total dos High Net Worth Individuals (HNWI) ascendeu a 28 800 mil milhões de dólares (22 867 mil milhões de Euros). Portugal não foi excepção, registando-se um aumento de 4% apesar da recessão económica e da falta de confiança dos investidores.

Em comparação com os Estados Unidos da América, a Europa teve um aumento mais modesto, com um crescimento de 2,4% do número de HNWI, para 2,6 milhões de indivíduos. Os níveis de riqueza na região aumentaram para 8 700 mil milhões de dólares (6 908 mil milhões de Euros). O total da Europa continua a sustentar uma média de riqueza absoluta de HNWI mais baixa do que a média da América do Norte devido principalmente a políticas económicas (incluindo política fiscal) restritivas que impedem a capacidade de acumular riqueza pessoal.

Em Portugal, o fraco aumento de riqueza deveu-se a diversos factores. O primeiro foi o decréscimo do PIB e o aumento dos níveis de endividamento das famílias. O segundo foi a quebra nos indicadores de confiança económica que levaram a uma forte descida da procura interna. Por fim, o adiamento do tão esperado corte de impostos levou à redução do investimento e a um proteccionismo da riqueza. No entanto, o estudo revela ainda que a recuperação no mercado bolsista levantou a confiança dos investidores portugueses na segunda metade do ano.

“Em 2003, os HNWI beneficiaram tanto de ganhos substanciais das acções que já possuíam como de investimento adicional no mercado bolsista enquanto as condições exteriores estabilizavam”, afirmou Petrina Dolby, Vice President da área de consultoria da Capgemini.

Bob Doll, Presidente e Chief Investment Officer do Merrill Lynch Investment Managers acrescenta ainda que “Entre um clima de investimento estável e taxas de juros baixas durante o ano de 2003, em muitas regiões do mundo, os grandes investidores aumentaram o peso dos hedge funds e produtos estruturados no seu portfólio, conseguindo bons rendimentos e equilíbrio da carteira global.”

Os grandes investidores estão a agir cada vez mais como investidores institucionais, exigindo uma gestão de risco do portfólio, gestão estratégica e dinâmica dos activos financeiros e aconselhamento “holístico”. Paulo Morgado, Vice-President de Consulting Services da Capgemini Portugal, revela que “Um número cada vez maior de HNWI está a imitar com sucesso o comportamento dos investidores institucionais: seguem um processo estruturado, procurando soluções integradas em vez de comprar produtos isoladamente e retirando a emoção do investimento.”

Este estudo revela ainda que para muitos dos grandes investidores, a gestão da riqueza tornou-se multi-geracional, o que provocou uma forte procura em serviços baseados em planeamento de investimentos imobiliários e de filantropia, tendo em conta a máxima eficiência fiscal. Muitas das famílias ultra-ricas estão a criar planos a 100 anos, nos quais os membros da família são tratados como divisões de negócio e o ênfase é colocado em directivas de inspiração corporativa como declarações da missão da família, estruturas de governação e directivas para comunicação (passando o gestor de conta a desempenhar as funções de um CFO da família).

Nota:
Taxa de conversão €1 = USD$ 1,259
Segundo o sistema americano e francês:
Milhão = 1.000.000


Sobre a Merril Lynch

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